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El Mercado de la Miel
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE LA MIEL

1. Mercado nacional

En el país no existen estadísticas periódicas que describan el tamaño y el comportamiento del mercado interno de la miel, así como tampoco existe una medición sistemática del consumo interno. Un estudio realizado recientemente por la Universidad de la Frontera (UFRO) estimó que el tamaño del mercado nacional supera las 1.350 toneladas, de las cuales 450 se distribuyen informalmente y 900 por canales formales de comercialización. Según este estudio los canales mencionados se describen de la manera siguiente:

• El mercado formal está formado por tres vías de comercialización:

• Industria de alimentos, farmacéutica y cosmética : demanda alrededor de 400 ton/año y sus principales proveedores son grandes productores y exportadores. Se comercializan en envases desde 5 a 300 kilos, dependiendo de la cantidad requerida, del tamaño conveniente para la dosificación de miel y de la capacidad logística.

• Supermercados : demandan un volumen cercano a 480 ton/año, abasteciéndose de empresas envasadoras, procesadoras, productores y exportadores, donde estos últimos han integrado a sus procesos de producción y comercialización etapas de envasado de miel (fraccionamiento). La miel es comercializada en potes encerados, plásticos o de vidrio, principalmente en volúmenes de 500 gramos o de un kilo.

• Tiendas de alimentos y delicatessen : corresponden a establecimientos de menor tamaño y que comercializan alrededor de 29 ton/año. Las mieles orgánicas son un ejemplo de producto relativo a este grupo de comercialización.

El precio pagado por el consumidor final de miel en el comercio establecido o formal, resulta ser notoriamente superior al precio que éste paga a sus proveedores. Este alto diferencial es provocado, por una parte, porque al ser un producto poco demandado por el consumidor final, tiene baja rotación en góndola y, por otra parte, la coyuntura del mercado externo, que mantuvo buenos precios en la temporada 2003/2004, provocó que prácticamente toda la miel se exportara y se generara escasez en el mercado interno. En el estudio se identificó que entre febrero y junio del año 2004 los precios por kilo han decrecido, tanto para productores (de $1400 a $ 820) como para envasadores (de $1.940 a $1.290). Sin embargo, los precios en el comercio establecido se han mantenido en promedio en $4.082 por kilo durante este período.

• El mercado informal está constituido por las ventas que se realizan fuera del comercio establecido y fue estimada en el estudio en 450 tonelada/año. Está formada mayoritariamente por la producción de apicultores hobbistas o pequeños apicultores que la destinan al consumidor final en la localidad a la que pertenecen. También una pequeña parte de la producción de apicultores de mayor tamaño es comercializada informalmente. Los consumidores que prefieren esta vía para la adquisición de miel lo hacen principalmente porque el precio es significativamente menor que en el comercio establecido.

Para los exportadores chilenos, que manejan importantes volúmenes del producto, la participación en el mercado nacional no les genera mayor interés, dado que el tamaño relativo de éste es muy pequeño. Para los pequeños productores la comercialización en el mercado interno formal no es motivadora, porque tiene mayores costos de implementación y contempla un período extenso para la obtención de los retornos (30 a 90 días).

Los proveedores del mercado interno consideran que es más seguro y estable que el mercado externo, el cual está expuesto a la situación internacional, que puede ser muy cambiante. Esta razón está provocando en algunos miembros de la cadena productiva y comercial del rubro la inquietud de incentivar el consumo interno (que es muy bajo en proporción al de los países desarrollados) a través de resaltar las múltiples cualidades alimenticias y terapéuticas de la miel y otros productos de la colmena.

El consumo de miel en el mercado interno responde a una demanda estacional, concentrada en la época más fría y en las fiestas de fin de año.

Las exportaciones de miel de abeja en Chile han ido incrementándose en la última década en valor y en volumen, como se observa en la Figura Nº1. El récord histórico ocurrió en el año 2003, con la exportación de 10.085 toneladas por un valor FOB de 26,1 millones de dólares. En los primeros nueve meses del año 2004 se han exportado 5.112 toneladas, 48,9% menos que en el mismo período del 2003, por un valor de US$ 12,6 millones (51,3% inferior respecto del año anterior). Esta disminución era esperable, dada la incorporación de nuevos países exportadores, el inicio del retorno de los principales proveedores mundiales (China y Argentina) a los mercados europeos y de Estados Unidos, una mayor producción mundial y una disminución en la demanda a nivel del consumidor final (por el gran incremento en los precios del año 2003).

El valor promedio por kilo de las exportaciones de miel chilena durante al año 2003 fue de US$ 2,6. En lo que va del año 2004, este valor ha sido US$ 2,5. Sin embargo, el precio pagado a productor ha disminuido en este año, lo que se puede explicar porque este valor promedio de las exportaciones incluye mieles orgánicas y monoflorales, que elevan el precio y que durante esta temporada se han exportado mayores volúmenes, sobre todo a Francia, Reino Unido y Suiza.

En la Figura Nº2 se puede observar cómo durante los primeros 9 meses del año 2003 prácticamente se identificaron dos destinos de nuestras mieles de exportación. En primer lugar Alemania, que concentró el 48%, con 4.798 toneladas por un valor de 12,4 millones de dólares, y en segundo lugar Estados Unidos con el 45%, con 4.465 toneladas valoradas en US$11,5 millones. El volumen total exportado el año 2004 disminuye a la mitad y se concentra en Alemania, con 3.281 ton. (65% del volumen total exportado) valoradas en 8 millones de dólares; los envíos a Estados Unidos disminuyen en 83% en relación al volumen del año 2003, superando levemente las 750 toneladas exportadas en este año. Los otros mercados de destino son similares y en algunos aumentaron su volumen respecto al mismo período del año 2003, como son los casos del Reino Unido y Bélgica.

El mercado mundial de la miel ha experimentado grandes cambios en los últimos años y se ha vuelto más sensible a las condiciones de calidad e inocuidad del producto transado. Chile, como país productor y exportador de miel, está contribuyendo con el 1% de la producción mundial, según cifras de FAO. Sus destinos más importantes son Alemania y Estados Unidos y sus principales competidores son China, Argentina, México, Brasil y Vietnam, países que exportan mayoritariamente miel a granel y sin valor agregado. Se describirán a continuación las características de los mayores mercados de destino chilenos, la situación del mercado nacional, las perspectivas y desafíos futuros.

Como se observa en el Cuadro N°1, la situación arancelaria de Chile en los principales mercados de destino, mejoró y seguirá mejorando por los Tratados de Libre Comercio (TLC) recientemente firmados. La situación para entrar a Japón es la misma que para los países competidores, con impuestos al ingreso de las mieles que superan el 30%. Estados Unidos ha liberado de aranceles a los países con los que ha firmado TLC, a aquéllos con que ha firmado otros acuerdos comerciales y a los incluidos en su sistema generalizado de preferencias. Los países de la Unión Europea han liberado de aranceles a sus países miembros y a algunos otros con los que han firmado acuerdos comerciales o TLC. Sin duda que el país más protegido para el ingreso de miel es Japón, y el caso contrario es Australia, mercado importador y exportador de mieles, que no aplica aranceles ni otros impuestos al ingreso desde ningún país.

Las verdaderas barreras de ingreso han pasado a ser las exigencias sanitarias y de calidad establecidas en los mercados de destino. En este ámbito, la UE en su reglamento establece las condiciones de ingreso, principalmente: pertenecer al listado de países autorizados para exportar a este conglomerado, las partidas deben venir certificadas por las instituciones competentes de cada país y someterse a controles sanitarios y veterinarios en el lugar de ingreso. Estas condiciones se complementan con normas de cada país. En el caso de Alemania, recientemente se ha modificado la normativa referente al etiquetado y fechas de caducidad. Los productos apícolas ingresan a Japón como alimentos o como productos farmacéuticos y, dependiendo de esta condición, se le aplica el reglamento correspondiente. Sin embargo, lo más común es que ingresen como alimentos, debiendo pasar por la inspección de aduanas para efectuar control de residuos y de calidad.

Alemania es el mayor importador de miel en el mundo: en el año 2003 importó 93.529 toneladas (el 80% del consumo interno aproximadamente) por un valor de US$ 241 millones, provenientes de más de 60 países, donde el proveedor principal fue Argentina, con el 31% del volumen importado; luego, entre México, Brasil y Turquía aportaron el 25%, y Chile, un 5%.

Las temporadas anteriores incluían a China como el tercer país en importancia en abastecer de miel a Alemania; sin embargo, por la detección de uso de cloranfenicol (antibiótico prohibido) se determinó la suspensión temporal de las importaciones de miel china a la UE a contar del 31 de enero de 2002. Se han realizado varias visitas de las autoridades de la UE a China durante los primeros meses del año 2004 y no se espera que la suspensión sea levantada hasta fines de año. Esta situación, entre otros factores, provocó el incremento en el precio promedio de importación desde US$1,2 en el año 2001 hasta US$ 2,66 en 2003.

Los precios durante el año 2004 han tendido a disminuir. En primer lugar, aumentó la oferta mundial de miel: proveedores como Brasil, Vietnam y la India elevaron significativamente su producción. Otro factor ha sido que, dado el aumento de los precios al consumidor, se provocó un descenso en la demanda final, lo cual significó una disminución de 6,7% de las importaciones alemanas durante el año 2003, respecto del año anterior.

Los precios actuales para consumidores finales varían entre 1,9 Euro/500g en un supermercado de descuento (Aldi) y 4,5 Euro/500g para un producto de una marca conocida de mieles multiflores. Este rango es superior para mieles monoflorales, como la miel de pino de origen alemán, que puede alcanzar hasta 11,5 Euro/500g. Las mieles orgánicas también tienen mejor precio, que fluctúa entre 3,5 y 4 Euro/500g para mieles multiflorales y entre 5,25 y 6,8 Euro/500g para mieles monoflorales.

Estados Unidos importó durante el año 2003 una cifra levemente inferior a Alemania (Cuadro Nº3), superando las 92 mil toneladas por un valor de US$ 209,9 millones. El principal proveedor fue China, con un 26,1% del volumen importado; le siguieron Canadá, con 12,6%, y México con 8 %. Antes del año 2002 el principal proveedor de mieles a este mercado había sido Argentina; sin embargo, en el año 2001, por una acusación de dumping, les fue impuesta una sobretasa arancelaria de hasta 66% para entrar, lo que provocó una drástica caída de sus ventas hacia Estados Unidos. El otro principal proveedor histórico había sido China, también acusada de dumping en el año 2002, pero en ese mismo año se le prohibió el ingreso, por encontrarse residuos de antibióticos (cloranfenicol) en sus mieles.

Chile en las últimas temporadas aumentó sus exportaciones a este mercado, hasta 4.346 toneladas durante el año 2003, ocupando el 4,7 % de participación. En la temporada actual, entre enero y septiembre de 2004, se han reducido significativamente a 750 toneladas. Los motivos de esta disminución serían por la entrada de miel de otros países competidores, la reincorporación parcial de la miel china a ese mercado y una mayor producción local, lo cual se reflejaría en una disminución en la demanda final al mercado externo.

Cuadro Nº3. Importaciones de miel en Estados Unidos
Origen	2001		2002			2003
Origen	Volumen (ton)	Porcentaje (%)	Volumen (ton)	Porcentaje (%)	Volumen (ton)	Porcentaje (%)
Argentina	20.451	31,1	8.691	9,4	s/i	s/i
China	17.591	26,8	s/i	s/i	24.062	26,1
Canadá	10.563	16.1	19.617	21,3	11.607	12,6
México	4.241	6,5	11.544	12,5	7.350	8,0
Brasil	s/i	s/i	s/i	s/i	7.298	7,9
Chile	845	1,3	2.667	2,9	4.346	4,7
Total	65.700	100	92.061	100	92.169	100
Fuente: Elaborado por ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE.

La participación en el mercado de Estados Unidos cambia sustantivamente si se analiza desde el punto de vista del valor de las importaciones. En la temporada 2003, por ejemplo, la miel de Canadá tuvo un valor medio de US$ 3,5 por kilo de miel y la de China, US$ 1,5. Según información entregada por la Agregaduría Comercial de Chile en Estados Unidos, de un total de 53 países proveedores durante el año 2003, 9 obtuvieron un precio entre 1 y 2 dólares por kilo; 22 países estuvieron en el rango entre 2 y 3 dólares por kilo, y sólo 5 países alcanzaron precios sobre los 7 dólares por kilo. A este último grupo pertenecen Nueva Zelanda, Alemania y Canadá, con mieles con mayor valor agregado, como las monoflorales, las orgánicas y las mieles fraccionadas con envases de mejor calidad.

El precio promedio en el mes de julio de 2003 de las mieles multiflorales que ingresaron a Estados Unidos se aproximaba a los 3 dólares por kilo; en cambio, durante el año 2004 este precio promedio se acerca a 2 dólares por kilo, como se puede observar en el Cuadro N°4.

Cuadro N°4. Precios de miel multiflora pagados en Estados Unidos Precios del mes de julio de 2004
Origen	US$/kg
India	1,8
Australia	2,4
Vietnam	1,6
Pakistán	2,3
México	1,3
China	1,8
Promedio	1,9
FUENTE: elaborado por ODEPA con información USDA de precios de la miel a granel pagados en Estados Unidos, contenedor incluido y derechos pagos.

• El mercado del Reino Unido

Al igual que en los mercados antes descritos, China y Argentina habían sido los principales orígenes de mieles importadas por el Reino Unido. No obstante, se suspendió la importación desde China en el año 2002 y a partir del año 2004 se ha debilitado la posición de Argentina como proveedor confiable, por la detección de antibióticos en sus envíos. Sin embargo, Argentina ha reaccionado rápidamente para revertir esta situación, fortaleciendo su programa de control de residuos e implementando en forma acelerada un sistema de trazabilidad de mieles, para garantizar el origen y producción de sus embarques. Entre enero y julio de 2004 Argentina ha exportado 2.986 toneladas al Reino Unido y espera que esta disminución de aproximadamente el 50% del volumen enviado en relación al año 2003 sea revertida con las medidas que se han incorporado de aseguramiento de calidad e inocuidad.

Chile ha tenido una mínima participación en las importaciones de miel desde el Reino Unido, como se observa en el Cuadro Nº5: desde el año 2001 hasta 2003 no ha alcanzado el 1%, en relación al volumen. Entre enero y septiembre de 2004, el volumen exportado desde Chile superó las 204 toneladas por un valor FOB de US$ 562 mil, un 67% superior en volumen y un 86% superior en valor con respecto al mismo período del año 2003.

Cuadro Nº5. Importaciones de miel del Reino Unido
Origen	2001		2002		2003
Origen	Volumen (Ton)	Porcentaje (%)	Volumen (Ton)	Porcentaje (%)	Volumen (Ton)	Porcentaje (%)
China	10.640	42,0	0	0	0	0
Argentina	3.994	15,8	10.001	35,3	6.674	30,4
Australia	1.909	7,5	s/i	s/i	1.829	8,3
Alemania	1.282	5,0	2.689	9,5	2.111	9,6
Chile	61	0,2	176	0,6	122	0,6
México	s/i	s/i	4.145	14,6	2.280	10,4
Total	25.306	100	28.367	100	21.937	100
Fuente: elaborado por ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE.

Los problemas de China y Argentina han generado la búsqueda y compra de miel en países de Europa del Este. También se ha detectado búsqueda de miel en Chile, especialmente de algunas cadenas de supermecados del Reino Unido, y actualmente se están organizando giras de prospección hacia este mercado de varias empresas chilenas.

En el Reino Unido la miel ocupa el 13% del mercado de los productos denominados “sweet and savoury spreads”, es decir, productos para untar el pan o galletas (la superan la mermelada o dulce de frutas y la pasta de chocolate). Además se utiliza en distintas recetas de cocina, para la elaboración de cereales y salsas, con propósitos medicinales e incluso en tratamientos de belleza.

• Factores actuales que condicionan el mercado mundial

En 1989 se formó la FEEDM (Federación Europea de Envasadores y Distribuidores de Miel), que agrupa a importadores y mayoristas. Uno de sus objetivos es velar por la seguridad alimentaria de la miel, motivo por el cual se unen en la formulación de exigencias sanitarias y de calidad hacia los países exportadores. Sin embargo, aunque existe la HIEO ( Honey International Export Organization ), que reúne a una gran mayoría de países exportadores de miel en el mundo, ésta concentra principalmente la opinión de los países que son también importadores, como es el caso de Alemania y Estados Unidos, lo cual deja indirectamente desprotegidos de apoyo y representación a los países productores y exportadores de miel del hemisferio sur, tanto de América Latina como de África.

Un artículo de una de las principales empresas importadoras de miel del Reino Unido ( Fuerst Day Lawson ) indica que el mercado internacional de la miel actualmente está dominado por tres factores: la crisis de antibióticos en la miel argentina, el posible regreso de China al mercado europeo y la debilidad del dólar frente al euro y a la libra esterlina.

El Instituto de Control Veterinario de Hamburgo realizó entre marzo de 2003 y marzo de 2004, el análisis de 85 tipos diferentes de miel de importación, de las cuales 65 provenían de América latina y el resto de otros continentes. En los resultados anunciaron la presencia de residuos de antibióticos en mieles de diferentes países, información que ha sido ampliamente difundida, lo que ha impactado muy negativamente en la imagen de las mieles importadas y especialmente las de América Latina; por lo tanto, se hace indispensable difundir la importancia de exportar mieles libres de residuos y de calidad para revertir esta percepción. Esto demuestra la necesidad de trabajar en forma conjunta entre los países exportadores de miel del continente para la articulación de estrategias regionales ante un mercado exigente y cada vez más coordinado.

En los temas de calidad, los nuevos problemas que se deberá enfrentar a partir del año 2004 en adelante son la Tylosina, la Penicillina, la Erytromicina, las Sulfonamidas y las Tetraciclinas, antibióticos que se han ido detectando en mieles de distintos orígenes en los mercados de destino. La reacción de los países importadores ha sido la tolerancia cero en este tipo de residuos y ha impulsado con fuerza exigencias en sistemas de trazabilidad (desde la colmena hasta el envase final que llega al consumidor). Específicamente, la Unión Europea está implementando la nueva ley de higiene, la cual exigirá, entre otros aspectos, que cada exportador disponga de un registro único que lo identifique, otorgado por la autoridad sanitaria correspondiente.

Nuevos países productores y exportadores son Brasil, India y Vietnam. Estos tres países han aumentado rápidamente su producción en las últimas temporadas, incrementando la oferta mundial y compitiendo por los mismos mercados que la miel chilena. Esta situación, agregada a las cada vez mayores exigencias de calidad e inocuidad impuestas por los mercados de destino, estructuran las acciones y desafíos que se deben definir para hacer competitiva y sostenible la actividad apícola de exportación en Chile.

En algunos mercados de destino de nuestras mieles, como el alemán y el suizo, se goza de buena reputación y se les reconocen algunos atributos de calidad. Sin embargo, según antecedentes de nuestros agregados comerciales, no se diferencia el producto chileno en Estados Unidos, el Reino Unido, otros países de la Unión Europea y Japón, que son los otros importantes consumidores mundiales. Más aún, se identifica como miel proveniente de América Latina en general, lo cual puede ser un factor negativo para Chile, que dispone de aislamiento sanitario natural, lo que nos ha dejado libre de algunas importantes enfermedades que obligan al uso de antibióticos para su control.